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顺荣三七全控三七互娱 拟28亿增持40%股权

来源:上海证券报2015-05-05 09时

出于对前次收购后三七互娱运营状况的满意,在完成首笔60%股权划转后不到半年,顺荣三七决意全面控股三七互娱,斥资28亿收购剩余40%股权。而资金来源则为公司最新筹划的定增计划,芒果传媒、奥飞动漫等“豪强”都将借势入股。

今日复牌的顺荣三七公布定增预案称,拟以45.83元/股的发行价向汇添富基金、芒果传媒、奥娱叁特及顺荣三七第1期员工持股计划等发行股份募资32亿元。其中28亿元将用于收购三七互娱剩余40%股权,同时补充流动资金。

认购方中,汇添富基金认购16亿元,占一半;芒果传媒认购2亿元;奥娱叁特及顺荣三七第1期员工持股计划则各自认购1亿元。

就在2014年12月,顺荣三七刚完成对三七互娱60%股权的收购,而这场收购的动议和商谈起始于2013年夏天,彼时,三七互娱60%股权的交易价格被定为19.2亿元。

60%股权19.2亿元的对价,相较如今40%股权作价28亿元自然低廉不少,但在前一次交易中,对价中14.4亿元采用发行股份方式支付,当时发行价为10.06元/股,而随着顺荣三七的转型,其股价如今已达到59.92元/股,三七互娱原股东其实并不吃亏。

值得玩味的是,这一次三七互娱股东将卖出余下全部股份,但选择接受纯现金收购。

对于本次收购,顺荣三七表示,三七互娱拥有37.com、6711.com等国内知名游戏运营平台,近阶段,三七互娱业绩指标及业务布局效果均超出上市公司原有预期。

在业绩指标上,2014年三七互娱实现营业收入28.2亿元左右,实现净利润3.4亿元左右,较2013年度分别增长63.78%和40.03%。

由此,三七互娱股东对其业绩承诺也更有底气。业绩承诺显示,2015年、2016年、2017年度,三七互娱应实现的净利润数(扣非)分别不低于5亿、6亿和7.2亿元。

同时,在业务布局上,三七互娱也有诸多进展。

据披露,三七互娱已成为国内页游联运市场第一大运营服务商。其2014年度在页游市场的份额为12.3%,其中去年第四季度的市场份额为13.3%,位居国内页游市场份额第二,仅次于腾讯。

而截至今年2月28日,三七互娱旗下国内页游平台累计注册用户数达4亿人次、运营的产品总数近300款、1-2月的月新增注册用户超1000万、月活跃用户超1000万、月开服量突破2000组、月充值额达到2.2亿元。

顺荣三七还表示,三七互娱在走向海外、加强研发、增广合作之外,泛娱乐化战略也大幅起步,目前已经通过投资听听网络(持股40%)布局游戏视频、游戏直播等领域。

顺荣三七同时认为,通过本次定增引入诸如芒果传媒等战投,将有助于公司获得更优质资源,借助芒果传媒及湖南广电丰富优质的品牌、媒体和渠道资源,未来双方将在优质综艺/影视IP资源、媒体和渠道资源等方面进行深度合作。同时,通过引入奥飞动漫旗下全资子公司奥娱叁特参与定增,两家上市公司将确定战略合作关系,未来双方将在动漫节目、游戏节目、网络游戏、手机游戏、电影制作等互动娱乐领域开展全方位的深度合作。

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责任编辑:己珺

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