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360拟借壳江南嘉捷A股上市 估值504亿元

来源:猎云网2017-11-03 09时

从纽交所退市后的360,终于有了最新进展,今日早间消息,根据上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司发布的公告称,360拟将A股借壳江南嘉捷上市。至此,360回归A股事件终于尘埃落定。

在购买资产交易对方名称中,天津奇信志成科技有限公司排在首位。报告书称,在本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为周鸿祎。

360公司股权结构截图(部分)

根据公告,本次交易完成后,奇信志成将持有江南嘉捷总股本的48.74%,为江南嘉捷控股股东。周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份,通过奇信志成间接控制本公司48.74%的股份,通过天津众信间接控制本公司2.82%的股份,合计控制本公司63.70%的股份,为江南嘉捷实际控制人。

借壳交易前后股权变化图(部分)

本次交易中,拟置入资产的资产总额与交易金额数值为504亿元,占上市公司2016年末资产总额28.17亿元的比例为1789.27%,超过100%。

报告书还称,江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东,与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。

经交易各方协商一致,本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为1.8亿元,拟置入资产最终作价为504亿元,通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后,拟置入资产剩余差额部分为502亿元,由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。

按照《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成重组上市,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

交易完成后,360公司重组上市后,公司预计2017、2018、2019年扣非后净利润不低于22、29、38亿元。

公告显示,360公司2014年、2015年、2016年及2017年1-3月净利分别为11.86亿元 、9.43亿元、 18.48亿元 、6.63亿元。

今日凌晨,周鸿祎还通过个人微信发表朋友圈动态,对团队表达了感谢,“谢谢大家几年来的坚持坚强坚韧”。

360公司成立于2005年,早先靠查杀流氓软件3721起家,随后以免费杀毒软件为公司主营产品。旗下包括360安全卫士、360杀毒、360手机助手、360手机卫士、360安全浏览器等产品。据悉,从用户数量来看,360已经成为国内最大的免费杀毒公司。

2011年3月30日,奇虎360登陆美国纽交所。据媒体报道,由于国外投资人与国内投资人的认知差异,导致很多海外上市公司的股价长期处于低估状态。2015年12月,奇虎360宣布与投资者联盟达成最终协议,以大约93亿美元(600亿元人民币)的现金价格被后者收购,并从纽交所退市,从而完成私有化。2016年7月29日,奇虎360正式从纽交所退市。

之后,关于它回归A股之路的进程就备受关注,尤其是关于奇虎360将通过何种方式回归A股,也一度引发市场热议。

今年3月份,中国证监会天津证监局官网显示,三六零科技股份有限公司正在接受IPO辅导。奇虎360最终选择了排队上市,意味着360的回归A股之路又前进了一步。当时有业内人士分析认为,360回归A股除受相关政策影响以外,更多的还是取决于自身的发展能力。

如今,360拟将A股借壳江南嘉捷上市,其回归A股事情也终于尘埃落定。

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责任编辑:溪水

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