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Teebik:2018春季手游市场报告之东亚篇

来源:2018-04-19 15时

随着经济的不断腾飞及互联网建设的高速发展,亚太地区在互联网领域已领先全球,不论在游戏或是移动游戏领域,亚太地区在全球都扮演着至关重要的角色,尤其是中国、日本和韩国东亚三强更是令其他很多国家难以望其项背。

亚太地区手游规模全球占比超60% 中日韩三国是中坚力量

2017年亚太地区游戏市场规模约512亿美元,在全球市场处于主导地位,占全球游戏总收入的47%,亚太区市场主导地位的主要原因之一是拥有庞大的玩家数量基础,亚太地区玩家总数达到11亿,占全球总人数的53%。

移动游戏方面,亚太地区同样是全球最大市场,由于中日韩三国玩家消费的增加,亚太地区去年在手游领域份额大增,达到360亿美元,比2016年增加了100亿美元,瓜分了全球移动游戏收入60%市场份额,这一比例在2018年还将持续扩大。有数据显示,亚太地区用户玩手机的时间中有22%贡献给了手游,而在美国这一比例仅为10%,同时,亚太地区玩家在移动游戏上的付费远比其他平台的游戏高,相比之下,北美和西欧玩家则更愿意为主机游戏付费,亚洲国家在移动游戏领域的付费能力可窥一斑。

中国压倒性领先全亚 中日韩手游规模持续稳定增长

2017年中国以绝对优势成为全球最大的游戏和移动游戏市场,移动游戏用户规模达到5.54亿人,手游市场规模达到146亿美元,这个数字几乎是位于第2名美国的两倍之多,同为亚洲国家的日本和韩国则以65.1亿美元和20.7亿美元分别排在全球第3、4名。2018年,中国在亚太地区以及全球的游戏、移动游戏市场龙头地位将持续扩张,游戏市场规模将达318.5亿美元,移动游戏市场规模也将扩张至172亿美元。

2017年日本游戏市场总体收入达到125亿美元,次于中国、美国排名全球第3位。日本是所有发达国家中智能手机普及率最低的国家之一,此外,日本市场与其他亚洲市场最大不同在于日本市场上本土制造的具有垄断性质的非智能手机网页游戏在日本手游史上曾持续了很长时间,日本玩家对于本土非智能手机有着极强的依赖性,对于新兴的智能手机接受度也就不像其他国家那么高,但即使在这种大背景下,日本手游市场在全球仍属头部之列,主要在于虽然其智能手机用户少,手游玩家数量小,但氪金玩家数量多,玩家付费额度高,平均每人每月游戏花费高达20美元,这样看来,日本能成为全球仅次于中国的第二大手游市场也在情理之中。

韩国是全球最大的移动市场之一,是全球智能手机市场的领导者,韩国移动游戏市场目前处于稳步增长状态,韩国移动游戏市场受到全球关注可追溯到2012年,彼年面向韩国大约90%的Android用户,韩国手游入驻了Google Play平台,同年,韩国最大的手游平台kakao建立,日活用户当时破纪录高达1000万,社交消除游戏“Ani Pang for Kakao”更是在业界掀起狂潮,2015年前后,韩国整体游戏市场逐渐趋于饱和,本土头部发行商市场占有率进一步扩大,同时这些发行商面向中国、日本及西方国家的海外掘金之路也陆续开启,出海浪潮中,韩国手游市场也得以进一步扩大。

中韩PVP大势所趋 日本二次元游戏经久不衰

据统计App Annie数据结果显示,2018年第一季度,中日韩三国收入最高的游戏分别为《王者荣耀》《怪物弹珠》和《天堂M》,这三款游戏均采用了实时PVP玩法,以其为首的实时多人对战手游也在全球范围内迅速兴起,除过通性外每个市场也是极具个性,中国侧重竞技,日本继续靠二次元打天下,韩国则背靠强势的网游实力,在IP改编手游上尝足了甜头。

腾讯旗下《王者荣耀》诞生至今,可谓斩获各种殊荣不断,“全球游戏消费额排名第一”、“全球游戏月活跃用户数排名第一”、“全球游戏下载量排名第二”等,截至目前《王者荣耀》用户规模超过两亿,日活用户高达1亿,虽然据腾讯去年第四季度财报显示,《王者荣耀》日活、月活及留存已开始呈下降趋势,但凭借其强大的玩家基础在18年第一季度iOS平台继续折冠。

2017年12月底腾讯推出竞速手游《QQ飞车》24小时内新进玩家突破1000万,三天内DAU超过1000万,并迅速拿到中国iOS免费榜和畅销榜亚军,进入2018年,《QQ飞车》更是连续3个月跻身全球iOS & Google Play畅销榜TOP10,成功打破竞速游戏不能进入全球畅销TOP10的魔咒。腾讯在新品类的探索上,以《王者荣耀》《QQ飞车》为代表的竞技游戏成为了重中之重,它们在为腾讯继续扩张市场的同时,也掀起了全民竞技游戏的热潮,加之各种“吃鸡”游戏的推波助澜,未来竞技手游或持续升温。

《怪物弹珠》是日本国民级手游之一,也可谓日本手游之首,虽然该游戏在其他国家无一例外水土不服,在这些国家也从未进入过任何榜单的前十,但依然凭借本土玩家超强的付费能力蝉联三年登顶全球收入最高的游戏应用榜单,近期《怪物弹珠》开发商mixi公布该游戏全球下载量已突破4500万,这个数字与国内手游动辄千万甚至上亿的下载量相比虽然小巫见大巫,但从其创造的收入可看出,日本玩家在该游戏上的付费额度可谓骇人,2018年第一季度,《怪物弹珠》仍延续辉煌,成功捍卫冠军宝座。无独有偶,《命运-冠位指定》(《FGO》)同样保持着高水准,在和《怪物弹珠》的冠军争夺之路上稳步前行。

《天堂M》是韩国NCSoft公司于2017年6月推出的初代《天堂1》端游的手机移植版MMORPG手游,《天堂M》上线首日营收高达960万美元,日均营收约为8040万美元。一经上线便迅速拿下韩国手游畅销宝座,首日玩家消费额达到107亿韩元(约合人民币6000万元),打破此前《天堂2:革命》保持的70亿韩元记录。《天堂2:革命》是韩国Netmarble厂商授权制作并发行的MMORPG手游,改编自端游《天堂2》,2016年12月底在韩国推出,2017年11月在全球发行,《天堂2:革命》自问世以来,一直统治韩国氪金榜首,自竞品《天堂M》出现以后,虽有退位让贤之实,但也只是退居次位,这两款天堂系手游基本已经拿走了韩国移动游戏市场的大部分收入,其他手游也就只能争夺收入第三的排名。

《天堂》是韩国NCSoft公司开发的网络游戏,堪称是韩国网络游戏的代表作,凭借其极具震撼力的画面效果、精美的人设吸引了本土乃至全球庞大的游戏玩家,在移动游戏时代,更是作为经典IP被改编成多款手游,端游IP改编手游早已是游戏界一大趋势,不论是韩国的天堂IP,还是去年年末国内爆发的同样来自韩国的《绝对求生》“吃鸡”IP,都证明了端游IP改编手游确是一把利刃。

角色扮演仍是中流砥柱 中国MOBA品类迎头赶上

一直以来,角色扮演、策略和动作类游戏作为市场主力,用户及市场实际销售收入占比较大,这些游戏也都基本具备用户量低、付费率高等特点,玩家通过付费降低PVE难度,在PVP上做到轻松碾压,从而获得一定优越感及继续游戏的动力,中日韩三国游戏类型一直以来都基本遵循这一路线,其中尤以角色扮演类马首是瞻,就2018年第一季度榜单来看,中日韩三国畅销榜TOP100中,角色扮演类游戏均达到40%以上,是数量最多的游戏类型。

在角色扮演、策略和动作类游戏抢占大部分市场之后,这些类型游戏的用户与市场收入都逐渐变得只集中在少数强势产品上,而同类新产品获取流量成本和难度都越来越高,为规避竞争风险,很多厂商将产品研发转向其他具备发展空间的细分市场,这一点在中国市场尤为明显,相对于日本和韩国多年不变的畅销游戏类型,在2017年结束后,中国市场上已涌现出大量以腾讯、网易、巨人网络旗下游戏为首的MOBA手游,尤其随着去年年底端游《绝地求生》在国内的火爆,各大公司趁热打铁将吃鸡游戏移植到移动端,再次将MOBA手游推入高潮。目前,MOBA游戏在中国已成为主流类型之一,且仍具有很大的上升空间。

中日韩主打本土产品 日韩海外输入中国首当其冲

中日韩三国本土游戏开发能力强,在多年来本土游戏文化熏陶之下,游戏玩家也都比较依赖本土游戏,从App Annie Google Play日畅销榜TOP200统计结果来看,TOP200中,中国和日本本土游戏数量占据各自榜单均在80%以上,韩国本土游戏数量占据本土榜单50%左右。总体而言,中日韩三国TOP200中的海外游戏都是以另外两国游戏居多,其中,中国游戏在日本和韩国都是海外输入最多的游戏。

近年,中国自主研发移动游戏海外影响力不断提升,中国已成为手游输出大国,东南亚、日本、韩国排名靠前的海外游戏都多为中国自主研发游戏,对于封闭变态令诸多海外市场望而却步的日本市场,中国游戏在日本取得一席之地可谓强势。由bilibili发行的二次元战舰游戏《碧蓝航线》于去年9月在日本推出后,短短数月创造了中国手游在日本的历史佳绩,连续数月跻身日本iOS & Google Play总榜畅销TOP10,在进入2018年,虽然在3月份开始排名出现较明显下滑,但依旧凭借1、2月份的优秀表现蝉联在日本畅销的国产手游冠军宝座。在《碧蓝航线》的强势攻击下,掌趣开发的《拳皇》IP手游《拳皇98终极之战OL》退居次位,而去年年底登陆日本的网易吃鸡IP《荒野行动》意外获得了对PVP不甚感冒的日本玩家的垂青,在日本掀起吃鸡狂潮,有数据显示,2月份《荒野行动》全球海外收入超过1000万美元,其中80%都来自日本市场,从App Annie榜单来看,《荒野行动》在进入日本市场至今,iOS & Google Play下载榜以及畅销榜排名持续走高,未来《荒野行动》或能再创中国手游在日本市场历史新纪元。

一直以来,中国在PC游戏市场都以韩国游戏马首是瞻,而在进入移动时代后,在中国手游海外输出浪潮之中,中国同样瞄准了韩国市场进行反扑,近年中国手游在韩国市场愈战愈勇,给不曾看好中国手游的韩国市场可谓造成了万点伤害。中国手游长期以来都面临着产品生命周期过于短暂的问题,很少出现在畅销榜头部霸榜几年的精品,但在《少女前线》成为2017年度韩国手游综合收入榜第7名后,这种问题或不复存在。

以枪械娘化为卖点的二次元游戏《少女前线》于去年6月底上架韩国市场后连续数月位列韩国iOS & Google Play畅销榜TOP10,此后更是成功进入了韩国2017年度手游畅销TOP10,可谓创造了又一座里程碑,在进入2018年后,《少女前线》仍表现坚挺,第一季度连续三月跻身韩国iOS & Google Play畅销总榜TOP10。无独有偶,同样身为二次元游戏的《崩坏3》在进入韩国市场后也一直保持较高水准,iOS & Google Play榜单基本都维持在TOP30内,韩国市场一直以各式各样重度MMO类产品为主流,再加上韩国本土用户对游戏画面要求极为苛刻,相对小众的二次元很难有机会在这样的市场立足,如今随着韩国市场的改变、年轻用户的崛起,玩家需求多样化的转变,属于年轻人文化的二次元文化在韩国亦成为市场热点,二次元游戏未来或迎来新机遇。

中国电竞主导亚洲市场 日本移动电竞未来可期

目前,在各国互联网巨头加持之后,日益发展的电竞产业从PC端到移动端,都已进入了高速爆发期,据Newzoo2017电竞报告称,电子竞技是目前全球投注量排名第七的项目,定位在高尔夫球和网球之上。因其不需要电竞公司来参与组织,不少博彩公司都将电竞博彩方向视为蓝海,受移动文化驱使,比起西方国家,移动电竞在亚洲国家更受欢迎。

中国作为全亚洲最大的电竞市场,2017年整体电竞市场规模为1.24亿美元,预计2018年将达到1.63亿美元,其中端游电竞和移动电竞规模平分秋色,受《王者荣耀》等知名电子竞技产品的拉动,移动电子竞技游戏市场2017年实际销售收入大幅增长,且在未来很有可能超越端游电竞市场规模,成为未来整个电竞市场的核心增长动力。《王者荣耀》是迄今为止腾讯最成功的移动MOBA游戏,《王者荣耀》职业联赛(KPL)是《王者荣耀》官方最高规格的职业联赛,也是中国移动电竞行业中的顶级赛事,目前,2018年KPL春季赛已经打响,据悉2018年KPL总奖金或达到3000万元,这一庞大金额无疑是中国移动电竞市场爆发增长的有力佐证。

韩国是PC电子竞技非常流行的国家,韩国人在很多电竞项目上具备碾压众生的实力,得力于韩国政府对于信息产业的支持和规划,韩国电竞产业不论是网络基础建设,或是内容的产出及消费,都呈现出了一个良性循环的生态系统,对于韩国自成一体的散发着强大生命力的电竞文化,虽然中国电竞已开始走向成熟,但距离韩国仍有不小距离。去年年末,韩国蓝洞旗下《绝地求生》火爆全球,在中国掀起吃鸡狂潮的同时,对中国移动电竞产业也产生了有力的刺激成长。

相较移动端,韩国游戏玩家偏好PC端游戏,电竞亦如此,虽然韩国移动电竞产业还稍显稚嫩,但在全亚洲移动风暴的驱使下,对于有良好基因的韩国市场来说,韩国移动电竞未来可期。韩国Com2uS旗下《Summoners War(魔灵召唤)》于2014年6月在全球发行,是过去几年在全球舞台上最成功的韩国手游之一,也是韩国移动电竞的后起之秀,对于《Summoners War》,Com2uS公司于去年3月份首次推出线下赛事“Summoners War World Arena Championship(SWC)“,并于8月在洛杉矶,纽约,巴黎,东京和首尔等九个城市举办地区性决赛,值得一提的是,在2017年11月洛杉矶冠军赛中,将冠军头衔收入囊中的是来自中国的选手,收获了2万美金奖金及世界竞技场冠军赛特制奖座。

相较中国和韩国,日本的电竞产业不免显得“差强人意”,基于日本游戏文化的本土特性和政府的规制,日本电竞产业发展较为滞后,长期以来,当有名的PC电竞产品风暴袭卷全球过境日本时,日本本土发达的主机游戏市场则会形成一个自然屏障,日本电竞产业萌芽于20世纪初,从2003年开始才陆续举办电竞赛事,2010年成立日本电学会,2015年成立日本电子竞技协会,2016年建立日本专业电竞联盟,至此,电竞在日本才算是真正意义上的开始了。目前,为了应对全球化趋势,日本电竞产业已经全面展开,今年2月初,在日本游戏最具影响力的两大机构:电脑娱乐供应商协会(CESA)和日本游戏机与市场协会(JAMMA)的支持下,日本成立了“日本电子竞技联盟”(JESU),并向少量职业玩家发放职业玩家许可证,并且第一批电竞职业选手执照在“斗会议2018”上已正式发放,以上这些大型机构合作与支援,都希望能够振兴日本电子竞技市场的发展。

日本mixi公司的《怪物弹珠》是一款极具日本特色的全球性现象级四人射击RPG游戏,《怪物弹珠》线下电竞赛事于2015年初次举办,“怪物弹珠2018冠军赛“将在今年7月进行年终决赛,从4月末开始的全国5城市预选获胜队将在这一天一决雌雄,据悉赛事总奖金高达6000万日元,冠军队获得者将拿到3000万日元奖金,这场赛事备受日本全国玩家的期待。

中日韩三国电竞、移动电竞产业有共性有个性,相信随着全亚洲及全球移动风暴的驱使、政府和产业机构的开化支持以及电竞生态的不断成熟,亚洲的电竞和移动电竞将会迎来新的篇章。

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责任编辑:溪水

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